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Jun 30, 2023

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Sette mesi dopo che Washington aveva annunciato dure restrizioni,

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米国政府が厳しい規制を発表してから7か月後、中国企業は自国のサプライチェーンを倍増させ、中国政府と投資家から数十億ドルの現金を引き出している。

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チャン・チェ、ジョン・リュー著

昨年10月、中国中部の国営大手企業が所有する大規模な半導体工場の建設計画が頓挫した。 バイデン政権はテクノロジーを巡る貿易戦争を激化させ、最先端の半導体製造に必要な西側のツールや熟練労働者への中国のアクセスを遮断していた。

米国国籍を持つ従業員の一部が退職した。 米国の機器サプライヤー３社はほぼ即座に出荷とサービスを停止し、欧州と日本も近いうちに同様の措置を取ると予想されている。

この施設は、中国の習近平国家主席が中国の自立に向けた競争の旗手として称賛しているメモリーチップ会社、長江記憶技術公司（YMTC）の所有物だった。 現在、同社とその同業他社はサプライチェーンの全面見直しと事業計画の書き換えを急いでいる。

それからほぼ7か月が経ち、米国の貿易障壁により、より独立したチップセクターを求める中国の動きが加速している。 西側の技術と資金は撤退したが、先進性は劣るもののまだ儲かる半導体を製造するための国産代替品の育成に国家資金が殺到している。 そして、中国はハイエンドチップの製造を諦めていない。メーカーは米国の制裁で阻止されていない海外の古い部品や、国内のそれほど先進的ではない機器の利用を試みている。

米国の厳しい規制は、中国が軍備を増強するために自国のテクノロジー企業を利用することによってもたらされる脅威とワシントン当局者がみなしたことに対する警戒から生じた。 国家安全保障担当大統領補佐官ジェイク・サリバン氏は最近、この感情は数十年にわたる中国との経済統合が完全に成功したわけではないというワシントンの「新たなコンセンサス」の一部であると特徴づけ、新たな規制は中国の最も斬新な政策を追い込むために「慎重に調整された」と付け加えた。 -エッジ半導体。

10月の規則に基づき、米国の企業と国民は、洗練度の一定の基準を満たすチップ技術を開発する中国企業を支援することはできなくなる。 この規制は、中国の通信大手ファーウェイなど特定の企業を対象としたトランプ政権の貿易制限を超えたものだった。

初期の貿易摩擦の際、中国政府は西側のチップメーカーに代わる国産の代替品を育成するために巨額の資金を動員した。 しかし、外国製の部品は容易に入手でき、品質も高かったため、多くの中国企業は切り替えに消極的だった。

中国産の材料を使用することに対する抵抗感は和らぎつつあるようだ。 サプライチェーンの上下を問わず中国のハイテク企業は、米国の規制の影響を受けていないものも含め、西側のチップや関連部品を置き換える方法を検討している。 国有の電気自動車メーカーである広州汽車集団は2月、自社の自動車に搭載されている約1,000個のチップを最終的にはすべて中国のプロバイダーから購入することを目指していると発表した。 同社は現在、チップの90％を海外から購入している。

戦略会社オルブライト・ストーンブリッジ・グループの中国担当シニアバイスプレジデント、ポール・トリオロ氏は、「多くの分野で中国が現在目指しているのは、サプライチェーンの非アメリカ化だ」と語る。

数十の中国の半導体企業が今年、株式公開を通じて資金を調達する計画を最終決定している。 その中には、中国第2位のチップメーカーである華宏半導体や、ファーウェイが支援するチップツールメーカーも含まれる。

世界二大経済大国間の技術紛争は収まる気配がない。 バイデン政権は、米国のベンチャーキャピタルによる中国の先端チップ企業への投資を制限する新たな規則を起草したが、まだ公表していない。 民間資金を追跡するピッチブックのデータによると、今年の中国半導体セクターへの海外投資はすでに6億ドルまで減少しており、2020年以来の最低水準となっている。 そして当局は、量子コンピューティングやチップ製造装置などの技術に対する管理を強化することを検討している。

米国の規制により、中国政府は無駄や接ぎ木のため休眠していた国家基金を活性化させた。政府の「ビッグファンド」は米国の規制への対応を強化するため、2月に約19億ドルをYMTCに注入した。 国営メディアの報道によると、同基金は最近、チップ機器や材料のサプライヤーにも資金を投入している。

新たな補助金は中国のサプライチェーンから西側部品を排除することを目的としている。 南部の広州市は今年、西側のチップ機器サプライヤーに取って代わろうとするプロジェクトを含む半導体およびその他の技術プロジェクトに210億ドル以上を割り当てた。 企業報告書や報道発表によると、中国製機器の注文はここ数カ月で急増している。

習氏は、中国に対する「全面的な封じ込め」を強行しようとする西側諸国の取り組みについて、率直に発言してきた。 3月の重要な立法会議中、中国の大統領は中国のクレーンメーカーの代表者の発言を遮った。 このやりとりは国営メディアによって広く報道され、「クレーンの中のチップは地元産なのか？」との質問があった。 習氏は尋ねた。 はい、代表者は言いました。

市場調査会社ヨル・グループの推計によると、これまでのところ、米国の規制対象となっている業界最高級の半導体は中国の全半導体のうち１％未満だという。 残りは、日用品や自動車に使われているあまり先進的ではない、または「成熟した」半導体であり、「事業の大部分を占めている」とヨル・グループの最高経営責任者、ジャンクリストフ・エロイ氏は述べた。 これらのチップはバイデン政権の10月の規制の影響をほとんど受けていないが、現在投資が急増していると同氏は付け加えた。

公開発表によると、中国の2大チップメーカーである国営セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーション（SMIC）と華宏半導体は今年、成熟したチップへの生産拡大に数十億ドルを投じると発表した。

しかし、コンサルティング会社インターナショナル・ビジネス・ストラテジーズの最高経営責任者ハンデル・ジョーンズ氏によると、長期的には、中国がチップ製造に必要な世界クラスのツールを利用できないことにより、人工知能や航空宇宙など多くの先進産業における中国の進歩が妨げられる可能性がある。

ヨル・グループの試算によると、昨年8月、YMTCは世界のチップ生産に占める自社のシェアを2027年までに3倍の13％に引き上げ、米国に本拠を置くマイクロン・テクノロジーなどの既存チップ企業に対抗する目標を掲げていた。 第2工場の建設が難航しているため、この中国のメモリチップメーカーの生産量は減少し、2027年には市場のわずか3％にまで落ち込む見通しだ。

これまで中国の半導体産業に投資していた国際企業は、その投資を他の分野に転用しつつある。 韓国と台湾の大手半導体メーカーであるサムスンと台湾積体電路製造会社（TSMC）は、米国での新規生産に数十億ドルを投資している。 台湾の半導体メーカーは、アリゾナ州の工場に対する米国の補助金を申請しており、これにより中国への投資は10年間制限されることになる。

同時に、専門家らは、中国の半導体分野に対する外国の影響力の弱まりが国内企業にチャンスをもたらしていると述べた。 先月、半導体製造装置メーカーが上海で株式を公開した。 クリスタル・グロース・アンド・エナジー・イクイップメント社の株価は、上場以来30パーセント上昇した。

「制裁のおかげで市場にスペースができた」と、北京に本拠を置く技術コンソーシアムのディレクターで、技術問題について中国政府に助言をしているシャン・リガン氏は語った。 「今、私たちは成長するチャンスを持っています。」

最近の国家資金の急増により、ローエンドチップの世界生産における中国のシェアが急増する可能性がある。 コンサルティング会社ロジウム・グループとベルリンのシンクタンクスティフトゥング・ノイエ・ヴェラントワートゥングが共同でまとめた報告書によると、今後10年で中国はある種の成熟した半導体の世界生産能力の約半分を占める可能性がある。

このことは、外国企業にとって新たなサプライチェーンの脆弱性を生み出す可能性があると、報告書の共著者であるヤンピーター・クラインハンス氏は述べた。

「すべての卵を1つのかごに入れるのは愚かな考えです」と彼は説明した。 「これは悪用される可能性がある難所だ。」

アナ・スワンソンがレポートに貢献しました。

Chang Che はタイムズのアジア技術特派員です。 彼は以前、チャイナ プロジェクトに勤務し、中国のテクノロジーと社会をカバーするフリー ライターとして働いていました。 @changxche

ジョン・リュー氏は 2021 年にタイムズ紙に入社し、中国のニュースを担当しています。 以前はミャンマー・タイムズの記者で、国際報道機関向けに台湾について執筆していました。 @JohnLiuNN

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